Theo dữ liệu của Informa Global Markets, đợt chào bán trái phiếu này có thể nằm trong số 10 thương vụ M&A lớn nhất trên thị trường trái phiếu đầu tư kể từ năm 2013.
Mars – hãng sản xuất chocolate nổi tiếng của Mỹ, với 29 thương hiệu chocolate bao gồm M&M, Galaxy, Twix, Bounty và Maltesers.
Riêng phần mềm thiết kế Synopsys đang chuẩn bị bán 10-15 tỷ USD trái phiếu để giúp tài trợ cho việc tiếp quản Ansys trị giá 34 tỷ USD.
Các nguồn tin cho biết, hai thỏa thuận kết hợp này có thể dẫn đến việc phát hành trái phiếu trị giá khoảng 40 tỷ USD vào tuần tới. Thông qua đó thúc đẩy nguồn cung trên thị trường trái phiếu đầu tư vốn đang chứng kiến làn sóng mạnh mẽ do nhu cầu của các nhà đầu tư cao.
Hôm 27/2, S&P Global Ratings đã hạ xếp hạng tín dụng của công ty phát hành Mars từ A+ xuống A và lưu ý rằng công ty này dự kiến sẽ tài trợ toàn bộ cho thương vụ mua lại Kellanova bằng nợ ròng.
S&P cho biết: “Chúng tôi không dự báo công ty sẽ khôi phục đòn bẩy xuống dưới 3x hoặc duy trì dòng tiền tùy ý (DCF) cho khoản nợ ở mức trên 10% cho đến năm tài chính 2027. Chúng tôi kỳ vọng, công ty sẽ duy trì các chỉ số đó để được xếp hạng ‘A+'”./.
Nguồn: VTV
